Jest rok 1958. Alan Quimp (Douglas McGrath), instruktor jazdy, doprowadzony do pasji przez wymagającą żonę Daisy (Sigourney Weaver), wpada na pomysł, jak zachować twarz, małżeństwo i zdrowie psychiczne. Posuwa się do desperackiego kłamstwa: jego nieciekawe życie to tylko przykrywka dla prawdziwej tożsamości... superagenta CIA. Oczarowana tą metamorfozą Daisy zdradza sekret kilku osobom. Wkrótce Quimp zaczyna otrzymywać zlecenia, CIA wysyła go na Kubę...
Historia z życia nowojorskich aktorów w średnim wieku, próbujących wiązać koniec z końcem w Los Angeles. Czworo przyjaciół, aktorów charakterystycznych, stara się o rolę w nowym filmie gangsterskim Martina Scorsese. Johnny DiMartino (Robert Costanzo) jest tak podekscytowany perspektywą zagrania Ala Capone'a w filmie mistrza, że chwali się tym Dorianowi (Jon Tenney). Jego przyjaciel, kobieciarz zdradzający swą żonę, sam postanawia wziąć udział w castingu. Johnny prosi Armanda (David Strathairn) o podszkolenie go w sycylijskim sposobie bycia. Jednocześnie martwi się, że podobny do niego Rudy Ptak (Jon Polito) może stać się niewygodnym konkurentem w walce o rolę. Również Steve Hersh (Adam Arkin) usiłuje zaangażować się do filmu, na przekór zniechęcającej go żonie.