Granica USA z Meksykiem. Strażnik graniczny Angel Waters wyławia z rzeki nielegalnego imigranta. Przekonany, że ten nie żyje, pakuje ciało do czarnego worka, zasuwa zamek błyskawiczny. Ale mężczyzna nagle się budzi. A życie Angela i dwójki innych strażników zamienia się w koszmar.

Norman to policjant z małego miasteczka, który zataja zbrodnię popełnioną przez jego brata. Kiedy zakochuje się w siostrze ofiary, więzi rodzinne zostają wystawione na próbę.

Młody chłopak po opuszczeniu rodziny zastępczej staje się drobnym przestępcą i odkrywa z pozoru niemożliwą miłość.