Sarah zabiera chłopaka do swojego rodzinnego kraju. Po incydencie podczas nocnego spaceru Frank zostaje uwięziony przez skorumpowaną policję za morderstwo Sary.
Wracający do zdrowia amerykański żołnierz zostaje wysłany do odległej chaty w Essex, gdzie ma monitorować niemieckie fale radiowe. Prześladują go koszmary związane z walką, a jego rekonwalescencję zaburza odkrycie na wpół zburzonego probostwa Borley.
Lata 80. w Manchesterze. Legendarny trener piłkarski Matt Busby zdaje sobie sprawę, że jego życie powoli zmierza ku końcowi. Kiedy przyłapuje na drobnej kradzieży 11-letniego George'a, początkowo nie zdaje sobie sprawy, że chłopiec jest niezwykle utalentowanym piłkarzem i kapitanem niesfornej drużyny. Dla Matta piłka nożna zawsze była całym życiem. Kiedyś przeżył katastrofę lotniczą, w której zginęło ośmiu świetnie zapowiadających się młodych piłkarzy. Ostatecznie postanawia wziąć drużynę George'a pod swoją opiekę i zamierza nie tylko nauczyć chłopców gry w piłkę nożną, ale i dać im lekcję życia.
June Bennett jedzie do Yorkshire poślubić jednego z najbogatszych ludzi Wielkiej Brytanii. Pomimo, że pan młody jest od niej dwukrotnie starszy, nie wątpi ona w swoje uczuć.