Młoda ukraińska reżyserka teatralna rusza w głąb kraju poszukując współczesnego Hamleta. Jej sztuka staje się początkiem tworzenia intrygującego portretu młodego pokolenia Ukraińców naznaczonego przez wojnę i liczne polityczne wstrząsy.
Estremadura to region Hiszpanii, w którym starsi mieszkańcy w dalszym ciągu odprawiają średniowieczny rytuał przepędzania złych mocy. Jak co roku Carlos spędza tam całe lato u swojej rodziny. Tym razem jednak zostaje dłużej, ponieważ w Madrycie nie ma dla niego pracy. Poza tym jego ojciec jest chory i potrzebuje pomocy przy owcach. Kiedy Carlos poznaje młodego policjanta Juana, zakochuje się w nim ze wzajemnością. Tymczasem w regionie panuje coraz większe bezrobocie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się stamtąd wyjechać.