W dzień pracują w makaroniarni, w nocy zmieniają się w łowców demonów, którzy wykorzystują swoje niezwykłe umiejętności do walki ze złymi duchami żerującymi na ludziach.

Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.

Mężczyzna w drodze do domu zapada w głęboki sen. Kiedy się budzi, na ostatniej stacji zauważa ciała dwóch młodych dziewczyn. Od tamtej pory widzi ich duchy.