Aaro poznaje miłość swojego życia. Jednak młoda kobieta, dla której traci głowę, okazuje się kimś innym, niż sądził.

13-letni Ramin i jego pochdząca z Iranu rodzina mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopiec zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje straszną wiadomość, że ich wniosek o azyl został odrzucony.

Pewnego razu na pustyni doszło do upadku meteorytu. Wydarzenie to przerwało spokój panujący wśród pustynnych przestworzy. Dotychczasową ciszę zaburzyło pojawienie się śmiertelnego zagrożenia, które przybrało kształt gigantycznych mrówek. Nieświadoma zaistniałych zmian, wybrała się w owe miejsce grupa motocyklistów chcąca zorganizować wśród piasków festiwal rockowy. W pobliżu obranej przez młodych ludzi lokalizacji znajduje się opuszczona baza wojskowa, do której udaje się kilku z członków grupy. Nie wiedzieli jednak, że swe gniazdo uwiły tam zmutowane owady...