Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przybierają nieoczekiwany obrót, gdy dwóch dyplomatów i ich tłumacze spotykają się na negocjacjach za zamkniętymi drzwiami.