Film śledzi podróż amerykańskiego dziennikarza, który łączy siły z miejscową cenzorką, aby opowiedzieć światu historię miasta nieustannie bombardowanego podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Hiszpańska rodzina po latach wraca do Szwajcarii, miejsca ich dawnej emigracji. Oprócz dawnych przyjaciół czeka tam na nich nieoczekiwany szok kulturowy.

Osamotniona kobieta wysyła do obcych ludzi 1212 listów. Tylko jeden odbiorca odpowiada. Zakochują się w sobie, ale ta bajka ma też mroczny wątek.

Ruy (Alberto Joel Garcia) i Tito (Roberto San-Martin), dwaj młodzi Kubańczycy, przyjaciele od dzieciństwa, marzą, by zrobić karierę w świecie muzyki, osiągnąć sukces i zdobyć sławę. Tito mieszka ze swoją babcią, wielką damą muzyki, stateczną elegantką. Ruy mieszka ze swą dziewczyną Caridad (Yailene Sierra), z którą ma dwójkę dzieci. Mimo, że się kochają, nie układa się między nimi. Caridad udaje się utrzymywać ich 'rodzinę' dzięki swym zdolnościom plastycznym. Pewnego dnia zjawia się znana para hiszpańskich producentów muzycznych, Martha i Lorenzo, poszukujący nowych, obiecujących talentów muzycznych na Kubie. Kilka tygodni wcześniej usłyszeli grę Ruya i Tita i składają im propozycję zrobienia międzynarodowej kariery. Ruy i Tito na taką okazję właśnie czekali. Okazuje się jednak, że producenci z "wolnego świata" nie są tak bezinteresowni, jak się początkowo wydawało. Muzycy zostają postawieni przed trudnym wyborem. Czy będą zdolni porzucić swój dotychczasowy świat, rodzinę i wspaniałych przyjaciół aby wyruszyć w nieznane i spróbować spełnić swe marzenie?