Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego życia.
Hollywoodzka gwiazda przyjeżdża do Hiszpanii, by zagrać w filmie. Gdy reżyser zostaje niespodziewanie aresztowany, ekipa filmowców rusza mu na ratunek i obmyśla genialny i szalony plan ucieczki.
Marcelino Sanz de Sautuola dokonuje jednego z najważniejszych odkryć XIX wieku - prehistorycznych malowideł na ścianach w jaskiniach Altamiry. Archeolog wkrótce po ujawnieniu znaleziska zostaje oskarżony o oszustwo.
Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy dorastała, odkryła, że ojciec miał kiedyś kochankę i że wciąż jest w niej zakochany.