Rok 1940, Bruksela. Młoda aktorka i utalentowany technik dźwięku rozgłośni radiowej Flagey zakochują się w sobie, a ich pasja do słuchowisk oraz siebie nawzajem stanowi promyk nadziei w mrocznych czasach.

Po śmierci ojca, mężczyzna poprzysięga zemstę na krewnych, którzy go porzucili.

Rotterdam, początek XX wieku: wpływowy urzędnik sądowy uwodzi swą służacą, ta zachodzi w ciążę, opuszcza chlebodawcę - i rodzi syna. Po pewnym czasie urzędnik proponuje jej małżeństwo, kobieta odmawia. Mężczyzna rozpoczyna okrutną grę, by zmusić do uległości swą dawną kochankę, potem także jej syna.