Do hrabstwa Humboldt w Kalifornii, gdzie kwitnie handel legalną marihuaną, zjeżdżają ludzie z całego świata. Niektórzy z nich znikają na zawsze.

Dokument poświęcony jest dwóm zjawiskom tanecznym (clowningowi i krumpingowi), zapoczątkowanym w latach 90-tych XX wieku w slumsach zamieszkiwanych przez Afroamerykańską społeczność. Stanowią pozytywną alternatywę dla gangów, zagrażających podmiejskim dzielnicom i mają źródło w osobie Tommy'ego the Clown - byłego dilera narkotykowego, który w więzieniu postanowił się nawrócić i w 1992 roku zaczął tańczyć przebrany za klowna. Znalazł wielu naśladowców (clowning) i konkurentów (krumping).  Film pokazuje potyczki taneczne adwersarzy, występy uliczne i próby a także liczne wypowiedzi tancerzy i osób z ich otoczenia.