Nastoletni Karl, syn właściciela domu towarowego, poznaje Verę z sierocińca. Poruszony jej losem, inspiruje się Robin Hoodem. Pracując na poczcie, odkłada paczki świąteczne, by w Wigilię obdarować potrzebujących.

Podczas podróży pociagiem matka zaczyna dziwnie się zachowywać, co niepokoi jej nastoletnią córkę.

Zdeformowana Tina potrafi wyczuwać ludzkie emocje, co pomaga jej w codziennej pracy celniczki i wyłapywaniu kontrabandy. Gdy obok przechodzi podejrzanie wyglądający Vore, po raz pierwszy zostają zakwestionowane jej zdolności.

Trzy gnębione w szkole nastolatki znajdują kwiat, który przemienia je w chłopców.