Po drodze na konkurs piękności trzem nowojorskim drag queen psuje się samochód. Z konieczności spędzają weekend w małym, sennym miasteczku, wywracając do góry nogami życie jego mieszkańców.

Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.