Literacka niemoc twórcza popycha Byrona Tillera do podjęcia pracy w ochronie. Nawiązuje on też romans z żoną innego, cieszącego się popularnością pisarza.

Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.