Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Kolejna opowieść o diabolicznym doktorze Fu Manchu. Tym razem doktor chce zdobyć pieniądze na opracowanie nowej broni, która pozwoli mu zapanować nad światem. W tym celu bierze w niewolę córki 12 przywódców politycznych i potentatów przemysłowych. Nyland Smith ze Scotland Yardu oraz dr Petrie próbują zapobiec porwaniu Marie Lenz, córki sławnego naukowca, która zostaje sprowadzona do siedziby Fu Manchu na Saharze.

Jest historia doprowadzenia do samodzielnej państwowości na przyznanej ziemi, państwa żydowskiego - Izraela. Część pierwsza skupia się na sytuacji na statku pełnej żydów chcących dostać się do Izraela, negocjujących z brytyjską blokadą portu. Część druga dotyczy sytuacji jaka panowała w Izraelu po uzyskaniu państwowści. Film otrzymał trzy nominacje do Oscara, w tym statuetkę za muzykę oraz nagrodę Złotego Globu za drugoplanową rolę dla Sala Mineo.