Bandyta Colorado porywa szeryfa, który zna drogę prowadzącą do złota Apaczów.

Ameryka w czasach wojny secesyjnej. Alvarez Kelly (William Holden), handlarz bydła, zamierza sprzedać Jankesom jedno ze swoich największych stad. Niebawem zostaje jednak porwany przez żołnierzy Południa i zmuszony do przeprowadzenia bydła przez linię frontu...

XVI wiek.Wojska tureckie najeżdżają należące do Polski ukraińskie stepy. Do armii polskiej dołączają Kozacy zaporoscy, w zamian za obietnicę przekazania im władzy nad stepami. Po zwycięstwie nad Turkami Polacy nie wywiązują się z obietnicy i pacyfikują kozackie oddziały. Pokonani Zaporożcy osiedlają się na pobliskich wzgórzach. Kilkanaście lat później synowie kozackiego pułkownika Tarasa Bulby, Andriej i Ostap, przyjeżdżają do Kijowa, by studiować na polskiej uczelni. Andriej zakochuje się w polskiej szlachciance Natalii, córce gubernatora miasta Dubno.

Nieszczęśliwa para małżonków, płynąca luksusowym liniowcem, próbuje rozwiązać swoje problemy.

Dochodzi do morderstwa na tle politycznym. Policyjny detektyw "Sam Carson" (William Gargan) prowadzi dochodzenie w tej skomplikowanej sprawie. Ofiara została porzucona pod drzwi komisariatu.