Ameryka w czasach wojny secesyjnej. Alvarez Kelly (William Holden), handlarz bydła, zamierza sprzedać Jankesom jedno ze swoich największych stad. Niebawem zostaje jednak porwany przez żołnierzy Południa i zmuszony do przeprowadzenia bydła przez linię frontu...
XVI wiek.Wojska tureckie najeżdżają należące do Polski ukraińskie stepy. Do armii polskiej dołączają Kozacy zaporoscy, w zamian za obietnicę przekazania im władzy nad stepami. Po zwycięstwie nad Turkami Polacy nie wywiązują się z obietnicy i pacyfikują kozackie oddziały. Pokonani Zaporożcy osiedlają się na pobliskich wzgórzach. Kilkanaście lat później synowie kozackiego pułkownika Tarasa Bulby, Andriej i Ostap, przyjeżdżają do Kijowa, by studiować na polskiej uczelni. Andriej zakochuje się w polskiej szlachciance Natalii, córce gubernatora miasta Dubno.
Film opowiada o życiu meksykańskiego rewolucjonisty Emiliano Zapaty, który wraz z Pancho Villa sprzeciwia się tyrańskim rządom prezydenta Porfirio Díaza.
Dochodzi do morderstwa na tle politycznym. Policyjny detektyw "Sam Carson" (William Gargan) prowadzi dochodzenie w tej skomplikowanej sprawie. Ofiara została porzucona pod drzwi komisariatu.