Miłość może pojawić się w najmniej odpowiednim momencie, tak jak w przypadku Clary, Glena i Aarona, którzy znajdują się na emocjonalnym rozdrożu po nieoczekiwanym wydarzeniu, które na zawsze zmienia ich życie.

Jest połowa XVII wieku. Seaside (wcale nie nad morzem) to miasto bezprawia, przemocy, rządów motłochu i histerii przed karą boską. Wśród chaosu i błota jest jeden światły punkt - teatr lalkowy Punch i Judy. Teatr istnieje tylko dzięki geniuszowi Judy. Niesamowite przedstawienia zapierają dech w piersiach tłumów. Charyzmatyczny Punch, niegdyś mistrz lalkarski, dziś jest tylko znawcą tawerny, whisky i kobiet. Podczas jednego z jego pijackich wyskoków, dochodzi do nieszczęścia. Miarka się przebrała. Judy wkracza na ścieżkę zemsty. Feministyczna reinterpretacja ikonicznego brytyjskiego przedstawienia lalkowego wystawianego od blisko 400 lat, w którym Punch okłada kijem swoją żonę Judy.

Szkolna znajomość Tima i Johna staje się wieloletnim związkiem. Postępująca choroba jednego z nich wystawia ich relację na trudną próbę.

Siedemnastoletni Josh kontynuuje tradycję w przestępczej rodzinie. Na trop jednego z braci trafia policja.