Podczas podróży pociągiem Ariel i Paul zabijają czas, rysując swoje najgłębsze lęki. Ich niewinna zabawa przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w ich rozmowę wtrąca się Gilda, tajemnicza pasażerka. Wkrótce okazuje się jednak, że jej relacja ze strachem jest znacznie mniej niewinna od ich rysunków.