Oślepiona dziwnym światłem Valerie odzyskuje przytomność po dwunastu godzinach i dowiaduje się, że jej siostra zniknęła bez śladu.

W odwiedziny do Missie i Williego przyjeżdża jej ojciec. Rodzinną sielankę przerywa śmierć kilkumiesięcznej córeczki, Kathy. Pogrążona w bólu Missie nie jest w stanie kontynuować pracy jako nauczycielka i Willie jest zmuszony przyjąć posadę szeryfa.