Film opowiada historie chłopaka z malego miasteczka żeby nie powiedziec wioski ma on wyjątkową pasje a mianowicie zajmuje sie tworzeniem najróżniejszych strasznych masek, twarzy czy całych postaci. To jego zajęcie nie podoba sie mieszkańcom, którzy uważają chłopaka za satanistę i utrudniają mu jego prace, podobnie jego ojczym. Rozumie go tylko Starszy pan i pewna dziewczyna z wypożyczalni kaset.

Podczas gry na trąbce w płonącym pokoju Danny Parker opowiada historię uzależnionego od metamfetaminy policyjnego informatora.