Po niespodziewanym incydencie Beth zaczyna mieć wspomnienia z czasów, gdy była nastolatką i dowiaduje się, jak stała się tym, kim jest i kim chce się stać.

Bronx, upalne lato 1977. June nie opuszcza mieszkania, a jedynym jej kontaktem ze światem zewnętrznym jest dostarczający jedzenie kurier. Wkrótce zaczyna być dręczona domofonem, który dzwoni o różnych porach dnia i nocy.

Przyszłość. By sfinansować córce dobre studia i uchronić ją przed biedą, matka decyduje się na udział w nowatorskim eksperymencie dot. osobowości ludzkiej.