Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.

Rayna, legendarna gwiazda muzyki country, by nie stracić kontraktu z wytwórnią płytową, wyrusza w trasę koncertową z młodą Juliette Barnes.

Opowieść o życiu lekarzy pracujących w Seattle Grace, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.