Działacz polityczny zostaje wysłany na prowincję żeby tam prowadzić aktywność. Wkrótce odkrywa, że został tam wysłany, bo jego dziewczyna i lider partii mają romans.
Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.
Dafne i jej przyjaciele tworzą paczkę trzydziestoparolatków, prowadzących niezbyt satysfakcjonujące życie. Sfrustrowani z powodu miłości i seksu wykonują nieciekawą pracę, próbując odnaleźć samych siebie i nieco uczucia w Madrycie.