Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Rodzice Miguela padają ofiarą morderstwa. Po ich śmierci chłopiec zostaje wysłany do Japonii, gdzie jest przygotowywany do kierowania rodzinnym kartelem.