Czterdziestoletni reżyser stara się nakręcić film o swojej niespełnionej miłości z dawnych lat do mężczyzny, ale coś nie daje mu go ukończyć.

1953 rok w peruwiańskiej Limie. Ricardo Somocurcio jest nastolatkiem z wyższej klasy średniej, pochodzącym z bogatej dzielnicy Miraflores. Chłopak zakochuje się w poznanej młodej dziewczynie Lily, która przybyła do Limy razem ze swoją siostrą z Chile. Szybko okazuje się, że nastolatek padł ofiarą kłamstwa: Lily wcale nie jest Chilijką, a do tego zdradziła go ze starszym mężczyzną. Kobieta na wiele lat znika z jego życia.

D.J. Tanner-Fuller zostaje wdową z trójką dzieci. Postanawia zamieszkać w domu rodzinnym, gdzie wkrótce dołączają do niej siostra Stephanie oraz najlepsza przyjaciółka Kimmy.

Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.