Jody jest wiecznym chłopcem. Nie ma pracy, ma za to dwójkę dzieci i coraz więcej zobowiązań. Do tego matka wraz z nowym facetem chcą, żeby się wreszcie wyprowadził.
Zadanie jest wyjątkowo niewdzięczne - Luke wydaje się bowiem rozpieszczonym smarkaczem, któremu przewróciło się w głowie. Simms odkrywa jednak wkrótce, że w rzeczywistości jest samotnym, nieszczęśliwym dzieckiem, próbującym za wszelką cenę spełnić wygórowane oczekiwania rodziców. Czy razem uda im się pokrzyżować szyki specjalnego agenta, który postanowił "sprzątnąć" Luke'a?
Canaan, jeżdziec znikąd, który na wojnie prawie został ślepcem, wędruje po Meksyku z dzieckiem, którym obiecał się opiekować. Na drodze do miasta, gdzie prawdopodobnie znajdzie rodzinę, która zaadoptuje dziecko, Canaan spotyka kawalerię, która zobowiązała się dostarczyć ładunek srebra i została zaatakowana przez bandytów. Canaan postanawia pomóc żołnierzom.