Anne jest cichą, nieładną, niedocenioną córką baroneta. Za namową starszej przyjaciółki, przed ośmiu laty odrzuciła oświadczyny Fredericka Wentwortha i do dziś tego żałuje. Niespodziewanie spotyka go ponownie,ale on jest wobec niej pełen rezerwy,za to interesuje się młodziutką Louisą...

Pełna świątecznego nastroju opowieść o perypetiach Świętego Mikołaja i jego przyjaciół. Gdzieś daleko na północy, pod samą gwiazdą polarną, we wnętrzu magicznej góry mieszka Mikołaj wraz z elfami, które zajmują się wytwarzaniem zabawek. Co roku Święty wybiera się w podróż, by w wigilijny wieczór obdarować wszystkie dzieci na świecie. Tymczasem zły producent ziemskich zabawek z pomocą zbuntowanego elfa postanawia zarzucić rynek atrakcyjnymi, ale niebezpiecznymi produktami. Tylko Święty Mikołaj może go powstrzymać.

Do przedziału pociągu, w którym znajduje się pięciu mężczyzn, wsiada tajemniczy dr. Schreck. Za zgodą pasażerów przepowiada z kart ich najbliższą przyszłość.