Księżniczka Katarzyna zostaje zmuszona do poślubienia Piotra, następcy tronu Rosji. Ambitna i uwodzicielska Prusaczka, szybko nudzi się głupkowatym mężem, zwłaszcza gdy jej urokowi ulegają kolejni oficerowie.

Złodziej rywalizuje z obłudnym mongolskim władcą o rękę pięknej księżniczki.