Drew zakochuje się w przeuroczej, początkującej aktorce, w związku z czym zapisuje się na zajęcia aktorskie w słynnej Star Academy w Hollywood. Dostaje więcej, niż się spodziewał, gdy spotyka ekscentrycznego wykładowcę.

Losy kobiety i mężczyzny łączą się pod wpływem działania tajemniczego organizmu.

Uwielbiany przez mieszkańców miasteczka grabarz zaprzyjaźnia się z bogatą wdową. Wkrótce kobieta znika w niewyjaśnionych okolicznościach.