Barwny klub nocny w Berlinie lat 20. XX wieku staje się oazą dla społeczności queer. Dokument o wolnościach utraconych po dojściu Hitlera do władzy.

Maszynista Nurlan za chwilę przechodzi na emeryturę. Wyrusza w swoją pożegnalną trasę i niespodziewanie o lokomotywę zaczepia się stanik.