Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie.

Eligio (Gael García Bernal) jest uwielbiającym dobrą zabawę meksykańskim aktorem, który pewnego dnia odkrywa, że jego żona Susana (Verónica Echegui) postanowiła go opuścić. Zaskoczony próbuje zrozumieć, co się stało. Za wszelką cenę stara się odnaleźć ukochaną. Kilka miesięcy później odkrywa, że Susana przebywa w Iowa w USA na warsztacie pisarskim. Eligio postanawia opuścić rodzinny Meksyk, aby spotkać się z żoną. Jego początki w Stanach nie są łatwe. Co gorsza, mężczyzna odkrywa, że jego wybranka serca związała się z poetą o imieniu Slawomir (Björn Hlynur Haraldsson).

Cataleya, będąc w przeszłości świadkiem morderstwa rodziców, wyrasta na zawodową zabójczynię, która za wszelką cenę próbuje odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć bliskich.

Zdradzona przez świeżo poślubionego męża Candida wyjeżdża do Guadalajary. Siedem lat później spotyka Santiaga, w którym się zakochuje.

Film opowiada o burzliwym romansie znanej malarki Fridy Kahlo z jej mentorem i mężem Diego Riverą.