Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.
Bode Donavan bierze udział w niekonwencjonalnym programie resocjalizacji - w zamian za skrócenie kary skazańcy są łączeni ze strażakami walczącymi z pożarami w północnej Kalifornii.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.