Akcja filmu rozgrywa się w 1912 roku na półwyspie Cod położonym w USA. Seth (Richard Dreyfuss) zatwardziały kawaler od lat obejmuje na wyspie posadę latarnika. Wtedy przystojny i tajemniczy młodzieniec John Brown (Tom Wisdom) zostaje nieoficjalnym asystentem Setha. Pewnego dnia do położonego nieopodal kurortu wypoczynkowego przybywają na wakacje dwie kobiety z bostonu, Ruth (Mamie Gummer) i Pani Bascom (Blythe Danner), które zwracają uwagę latarnika. Miłość zawsze znajdzie swoją drogę.

Choć rodzina zastępcza otacza jedenastoletniego Cory'ego miłością, chłopiec nie jest pewny swojego losu. Gdy przybrana mama zachodzi w ciążę, chłopak postanawia uciec z domu. Przyłącza się do niego Carlotta, starsza pani o niewyczerpanej fantazji. Oboje czują się bardzo samotni, a ta wyprawa zbliża ich do siebie. Wkrótce staną się największymi przyjaciółmi. Dziwnym zrządzeniem losu trafiają do cyrku, w którym Carlotta dawniej występowała. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jej nagła choroba.

Szalona Gwen wprowadza się do domu Newtona bez jego wiedzy. Kobieta szybko zyskuje sympatię sąsiadów, którzy uważają ją za nową żonę właściciela posiadłości.

Sparaliżowana kobieta zatrudnia prywatnego detektywa, aby odnalazł jej zaginionego męża.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.