Detektyw Boyd bada makabryczne morderstwo na nastolatce. Kiedy ginie kolejne dziecko, zdezorientowany sposobem przeprowadzenia zabójstwa udaje się po pomoc do profesora afrykanistyki.

Producent filmowy postanawia upozorować wypadek aktora, by zdobyć pieniądze na spłatę długu zaciągniętego u mafii.

Detektyw Frank rozpoczyna dochodzenie w sprawie zabójstwa jednego z mieszkańców apartamentu na Manhattanie.

Młody i utalentowany student sztuki John Talia (Trevor Morgan) zaprzyjaźnia się z niegdyś znanym i genialnym malarzem, a teraz podstarzałym alkoholikiem Nicoli Seroffem (Armin Mueller-Stahl). Dla osiemnastolatka jest to doskonała okazja by nauczyć się od mistrza najwięcej jak to możliwe. Starzec, dla którego życie nie było łaskawe, nie jest z początku chętny do współpracy, jednak z upływem czasu nastolatek przywraca mu chęć i radość życia. Oboje uczą się od siebie innego sposobu patrzenia na świat: Seroff - oczyma pełnymi niewinności i wiary, John - spojrzenia przez pryzmat wieloletnich, czasem przkyrych doświadczeń. Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach.