Kai z przyjaciółmi płynie na wyspę, aby przeprowadzić grupę zespołu muzycznego. Na miejscu napotykają tajemniczą istotę.

W jedenastym roku ery Meiji miecze zostają zakazane przez rząd, co przyczynia się do powolnego upadku samurajów. Wiele osób nie akceptuje zmian zachodzących w Japonii, przez co przestępczość nieuchronnie wzrasta. Rozwiązaniem dla kraju okazuje się więzienie na środku jeziora, z którego trudno uciec. Transportem więźniów zajmuje się trzech chłopców z rodziny Kumo.