W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.

Rok 2023. Regionowi Kanto zagraża podnoszący się poziom morza. Podczas gdy rząd tonie w korupcji, a kraj zalewa panika, niewygodna prawda zaczyna wypływać na wierzch.

Ryota dowiaduje się, że jego sześcioletni syn został zamieniony w szpitalu tuż po narodzinach. Mężczyzna musi wybrać między biologicznym dzieckiem a tym, które dotąd wychowywał.

Student psychologii spotyka na campusie drażliwą skrzypaczkę, z którą rozmawia językiem migowym. Obojgu ta relacja pomaga pokonać własne lęki.