W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.
Długa, kręta droga braci Elriców dobiega końca w niesamowitym finale, w którym muszą zmierzyć się z zagrażającym całemu krajowi niebezpieczeństwem nie z tego świata.
Ryota dowiaduje się, że jego sześcioletni syn został zamieniony w szpitalu tuż po narodzinach. Mężczyzna musi wybrać między biologicznym dzieckiem a tym, które dotąd wychowywał.