Obcy uwięziony w ciele czlowieka i ścigający go ludzie, dzięki połączeniu czasoprzestrzennemu, spotykają wojownika z okresu końca dynastii Goryeo, który chce zdobyć legendarny miecz.

Poproszony o prowadzenie hotelu dla dusz zmarłych znakomity hotelarz poznaje poprzednią właścicielkę obiektu i jej niezwykły świat.

Wychowana w sierocińcu dziewczyna doznaje amnezji i zostaje przypadkowo uznana za swojego bogatego sobowtóra. Starając się odzyskać pamięć, wiedzie nowe życie i próbuje odkryć związane z nim tajemnice.

Podczas panowania Króla Sejong, Dynastia Joseon była uosobieniem doskonałego państwa.  Jednak dla dążącej do władzy, chińskiej dynastii Ming, stoi ona na drodze do ekspansji terytorialnej. Barbarzyńcy z Północy żądają podporządkowania się i kontroli nad sprawami wewnętrznymi Joseon. Oburzony chińską ingerencją, król Sejong planuje zbudowanie broni strzelającej ognistymi strzałami, która zostałaby użyta do odzyskania ziemi Joseon i władzy. Ale kiedy szpiedzy dowiadują się o planie, chiński cesarz próbuje siłą przerwać postęp pracy nad bronią, tym samym powodując reakcję łańcuchową przemocy.