Azja, połowa XVI wieku. Przedłużający się konflikt Chin z japońskimi piratami zmusza dwóch chińskim generałów do podjęcia walki na niespotykaną do tej pory skalę.
Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...