Niespełniony artysta zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia, którego zadaniem jest uszczęśliwianie białych ludzi.

Film eksploruje sekrety Nowego Jorku, od tych skrywanych w apartamentowcach Piątej Alei do tych z ciemnych zaułków Queensu. Nic nie jest takie, jakie się wydaje - motywacje są brane pod lupę, a oczekiwania burzone.

Pippa i Thomas wprowadzają się do swojego wymarzonego mieszkania, zauważają, że ich okna wychodzą wprost na przeciwległe mieszkanie.

Prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić, co się wydarzyło.

Szesnastoletnia Rhiannon poznaje chłopaka, który powierza jej niezwykłą tajemnicę - każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Młodzi kochankowie co rano usiłują na nowo siebie nawzajem odnaleźć.

Nastolatek z Oregonu i jego dwóch przyjaciół wyruszają w podróż, aby znaleźć zaginioną dziewczynę z sąsiedztwa.