Melbourne, rok 2002. Milionerka Margaret Wales King i jej mąż znikają bez śladu. Policja uważa, że to ich dzieci są odpowiedzialne za zaginięcie, a może nawet morderstwo. Głównym podejrzanym jest najmłodszy syn Mathew.
Pragnący męskiego potomka Henryk VIII zapoczątkowuje przemiany religijne w Anglii odsuwając od siebie swą żonę Katarzynę Aragońską i żeniąc się z Anną Boleyn.