Gdy operacja narkotykowa całkowicie wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem gliniarz przedziera się przez meandry kryminalnego półświatka, aby ocalić syna polityka.
Niegdyś radosny twórca zabawek, który wiele lat temu doświadczył bolesnej zdrady, odzyskuje nadzieję, gdy w jego życiu pojawia się ciekawska dziewczynka - jego wnuczka.