Frank Cooper spotyka Mali Waters w najgorszym możliwym momencie.

W czasie wakacji czternastoletni Darious bada granice swojej męskości poprzez burzliwe interakcje z surowym ojcem Malcolmem i rozwijającą się mentorską relację z tajemniczym włóczęgą Porterem. Gdy Darious poznaje prawdziwą tożsamość Portera, zostaje wciągnięty w konflikt między dwoma mężczyznami, który może doprowadzić do rozpadu jego rodziny i zagrozić jego bezpieczeństwu.