Zmiennokształtny Drew żyje dzięki kolejnym ofiarom, których ciała zasysa, pozostawiając popękane i wysuszone. Robi to, by zbliżyć się do kobiety z przeszłości.

Uwięziony w kapsule kriogenicznej bezimienny mężczyzna zmuszony jest do obejrzenia serii filmów z pogranicza horroru i sf, podczas gdy jego system podtrzymywania życia powoli się wyładowuje.