Zmiennokształtny Drew żyje dzięki kolejnym ofiarom, których ciała zasysa, pozostawiając popękane i wysuszone. Robi to, by zbliżyć się do kobiety z przeszłości.
Uwięziony w kapsule kriogenicznej bezimienny mężczyzna zmuszony jest do obejrzenia serii filmów z pogranicza horroru i sf, podczas gdy jego system podtrzymywania życia powoli się wyładowuje.
Film jest podróżą po życiu 30-letniego Grega Sommer, który pracuje na cmentarzu i wierzy w ufo. Nakręcony materiał rzuca światło na to, co czyni Grega tak wyjątkowym. Jego alter ego nazywane Skull Man (Czaszka) prowadzi cały czas wojnę, nietypową, gdyż kartonową. Smoki, wojownicy, potwory, kartony od mleka - każde przebranie jest dozwolone w tej bitwie.