We współpracy z Australijską Policją Federalną agenci specjalni Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej badają przypadki przestępstw związanych z amerykańskimi marynarzami w Australii.

Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone ma­lutkie pelikany.

Djali (Hunter Page-Lochard) pochodzi z aborygeńskiej mniejszości etnicznej. Na rozległych obszarach buszu żyje w zgodzie z naturą, polegając na jej darach. Nastolatek pojawia się na ulicach Sydney, by odbyć oniryczną podróż po zaułkach miasta. W trakcie inicjacyjnej wędrówki, pełnej mitologii i obrzędowego tańca, poznaje pradawne historie i ponurą rzeczywistość swojego ludu w współczesnym świecie.