Północne Chile, 1982 rok, środek pustyni. W kabarecie Alaska House, położonym na obrzeżach zakurzonej górniczej osady, mieszka kolorowa wspólnota drag queens i trans kobiet. Wspólnie opiekują się porzuconą jedenastoletnią Lidią, tworząc dla niej ekscentryczną, ale pełną ciepła rodzinę. Kiedy w miasteczku wybucha tajemnicza choroba, oskarżenia padają na mieszkańców Alaska House, a jej źródłem ma być ich spojrzenie.

Dwójka braci natrafia na osła na pustyni. Dziwnym trafem, zwierzę ma na uszach słuchawki oraz worki pełne białego proszku na grzbiecie.