Tym razem Dupieux bawi się konwencją kina superbohaterskiego. Oto grupa herosów w spandexie, mściciele zwani "nikotynowymi siłami", znów muszą powstrzymać zagładę ludzkości. Problem w tym, że po krwawej walce ze zmutowanym żółwiem czują się nieco zmęczeni. Ich szef, szczur-podrywacz mówiący głosem francuskiego gwiazdora, Alaina Chabata, zarządza im więc krótki urlop. W leśnych ostępach bohaterowie dochodzą do siebie, a czas umilają sobie opowiastkami, z których każda kolejna jest bardziej pokręcona od poprzedniej.
Beztroski Luc (Logann Antuofermo) podróżuje na kilka dni do Paryża. Ma rozmowę kwalifikacyjną do prestiżowej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie chce studiować stolarstwo. Na przystanku poznaje na Djemilę (Oulaya Amamra), z którą od razu zaczyna go coś łączyć i, mimo że poznali się mniej, niż 24 godziny wcześniej i nawet nie spali ze sobą, ich uczucie wydaje się być wzajemne. Kiedy Luc powraca do swojej wioski, spotyka nachalną Genevieve (Louise Chevillotte), licealną miłość, i prawie natychmiast kontynuują tam, gdzie skończyli sześć lat wcześniej. Podsyca romantyczny ogień między nimi, aż do momentu, gdy niespodziewana ciąża Genevieve zmusza go do podjęcia decyzji...
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.