Klub piłkarski Kakegawa jest obecnie cieniem drużyny z przeszłości. Sytuacja zaczyna się odmieniać, gdy trenerem zespołu zostaje jego dawna legenda i były kapitan - Atsushi Kamiya.
Japońskie miasto ogarnia seria brutalnych zabójstw, których ofiary pozbawiane są głów. W tym samym czasie uczeń liceum zaczyna mieć koszmary o ścięciu na gilotynie.
Ponadprzeciętnie silny Saitama potrafi jednym ciosem pokonać każdego wroga. Znudzony obecnym stanem rzeczy wyrusza na poszukiwania godnych siebie przeciwników.
W jedenastym roku ery Meiji miecze zostają zakazane przez rząd, co przyczynia się do powolnego upadku samurajów. Wiele osób nie akceptuje zmian zachodzących w Japonii, przez co przestępczość nieuchronnie wzrasta. Rozwiązaniem dla kraju okazuje się więzienie na środku jeziora, z którego trudno uciec. Transportem więźniów zajmuje się trzech chłopców z rodziny Kumo.