Osiemnaście lat po zaginięciu swojej bliźniaczki Gye-hoon zaczyna odczuwać emocje, które skłaniają go do odwiedzenia dzielnicy Jihwa-dong, gdzie widziano ją po raz ostatni. Poznaje tam Da-hyun, z którą połączy go osobliwa więź.

Nastolatka, wyśmiewana z powodu wyglądu, opanowuje sztukę makijażu i zyskuje na atrakcyjności. Wciąż ukrywając swą prawdziwą twarz, wpada w miłosny trójkąt oraz uczy się akceptować siebie.