30-letnia Kertu uznawana przez rodzinę za opóźnioną w rozwoju nawiązuje romans z lokalnym zawadiaką Villu. Jej rodzice robią wszystko, żeby ich rozdzielić.
Szesnastoletni Joosep jest ofiarą przemocy ze strony szkolnych rówieśników. Jeden z prześladowców chłopaka, Kaspar, postanawia jednak pomóc mu w stawieniu czoła oprawcom.
