Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.
Licealistka w końcu zdobywa własne mieszkanie, ale musi je współdzielić z najpopularniejszym chłopcem w szkole. Nikt nie może się dowiedzieć, że mieszkają razem.